永信证券 AI周报 | OpenAI超460亿押注AI硬件；“全球最强编程模型”Claude 4发布

　　OpenAI超460亿元买下前苹果首席设计团队永信证券

　　北京时间5月22日，OpenAI在其官网宣布，将以65亿美元（约为人民币468亿元）收购前苹果首席设计师乔纳森·艾维（Jony Ive）创办的AI硬件初创公司io，并透露首批AI设备计划于2026年面世。这笔收购预计在今年夏季完成，仍需获得监管部门批准。如若成功这会是OpenAI规模最大的一笔收购，意味着硬件仍是OpenAI计划中重要的一环。

　　点评：OpenAI这一年在AI领域动作频频，此前被曝以30亿美元收购AI编程初创公司Windsurf，押注AI代码。针对此次收购，有分析认为，OpenAI买下硬件初创公司，背后的逻辑在于，要赢得AI战争，不能单靠模型，下半场谁能触达用户才是真王者。未来OpenAI希望直接拥有自己的终端。大模型竞争愈加白热化，当下，简单的模型能力已经不是大公司的重点，而是如何落地、触达用户，完成商业闭环。

　　Anthropic发布“全球最强编程模型”Claude 4

　　当地时间周四，人工智能初创公司Anthropic推出Claude 4大模型。Claude 4分为Claude Opus 4和Claude Sonnet 4两个版本。Claude 4能连续工作7个小时，像人类一般完成一个几乎完整的工作班次。Anthropic介绍称，Claude Opus 4是“世界上最好的编码模型”，Claude 4是将日常工作自动化的工具，而不是为了消除工作岗位。

　　点评：Anthropic由前OpenAI研究副总裁Dario Amodei和他的妹妹Daniela Amodei于2021年创立，该公司是OpenAI最主要的竞争对手之一。今年以来，编程能力成为大模型提升最明显的能力之一，Anthropic也强调了新模型的编程能力。新模型推出或使Anthropic与OpenAI之间的差距缩小。

　　谷歌发布1800元/月的最贵AI“全家桶”

　　5月21日，谷歌在2025年I/O开发者大会上，发布了从图像、视频模型，到AI搜索、AI智能体、AI电影制作工具，再到头显和XR 眼镜的一系列更新。在上新后，谷歌发布了 “AI全家桶”套餐谷歌AI Ultra，这一套餐涵盖了目前谷歌最好的模型、突破性的Veo 3模型、Deep Think 2.5 Pro等高级功能的体验以及30T的云存储，收费是每月249.99美元（约合人民币1800元），这一套餐比OpenAI旗下最贵套餐ChatGPT Pro还贵近50美元。谷歌同时也推出了入门套餐AI Pro，19.99美元/月。

　　点评：谷歌Labs与Gemini负责人介绍，AI Ultra是为先锋用户准备的VIP通道。这款产品的定位，不是普通消费者，而是给那些愿意为AI实验买单的高端客户。此前OpenAI与Anthropic都推出了月费200美元的服务，成功开拓了高端订阅市场。问题在于谷歌的产品和价格能否比上述两家更有竞争力。行业认为，谷歌希望通过高价定位，满足从C端到B端（影视、金融、医疗等专业领域）的差异化需求，同时筛选高价值用户，通过高付费门槛聚焦专业场景，快速迭代模型能力。

　　苹果计划2026年推出智能眼镜

　　有消息称，苹果计划于2026年底正式推出首款AI智能眼镜。为了确保产品稳定性和可靠性永信证券，苹果在今年年底前会生产原型机进行测试。Siri将成为该款眼镜的核心交互方式。苹果的智能眼镜的功能与Meta的Ray-Bans和谷歌的Android XR眼镜类似。

　　点评：苹果如果入场智能眼镜行业，将带动该产业更快成熟。目前市面上的AI眼镜多不配备镜片，而是以语音交互的方式与用户互动，其背后有显示技术未完全成熟的原因。更多终端厂商入局将有望让研发加快推进，并通过更大的出货规模降低硬件成本。苹果借由智能眼镜，也有望弥补入局AI技术较晚的弱点，在AI硬件领域卡位。

　　黄仁勋预测：所有超级计算机都将有量子计算

　　英伟达CEO黄仁勋5月19日上午站上了COMPUTEX 2025主题演讲台，透露了英伟达一些业务进展。例如，今年三季度Blackwell芯片将升级为Blackwell GB300，GB300推理性能提升了1.5倍，HBM内存容量增加了1.5倍。此外，个人AI计算机DGX Spark已经全面投产。英伟达和合作伙伴还将为台湾的AI基础设施和AI生态系统构建第一台巨型人工智能超级计算机。对于量子计算，黄仁勋预测，未来所有超级计算机都有量子加速部分，超级计算机将拥有GPU、QPU（量子处理单元）和CPU。

　　点评：英伟达对量子计算的判断在改变。今年1月，黄仁勋表示，量子计算投入使用至少还需要20年时间，但3月份又公开表示对量子计算应用时间的预测言论是错误的。在这次演讲中，黄仁勋则释放了对于量子计算的信心。随着摩尔定律逼近极限，包括英伟达在内的半导体厂商都在寻找新技术，以便提升计算机计算性能，量子技术就是其中一项有潜力的技术。

　　阿里18亿投资美图，合作AI电商

　　5月20日晚，美图公告宣布，与阿里签署2.5亿美元（约合人民币18亿元）可转债协议，双方将在电商平台、AI技术、云计算等领域展开战略合作。记者了解到，若阿里行使转股权，按现有已发行股份总数算，占股约7.35%。根据此次公告，双方的合作主要围绕AI电商展开，阿里将在旗下的电商平台优先推广美图AI电商工具，同时协助美图开发电商领域的图像生成及视频生成的新工具及新功能，以提高阿里电商平台商家的营销和运营效率。

　　点评：5月21日当天，美图股价应声大涨近19%。对美图来说，背靠阿里，AI电商业务会更有想象力。有知情人士对记者表示，阿里则更看重的是“美图三年向阿里采购不低于5.6亿元的云服务”，这也是公告中的合作条款之一。阿里云仍需进一步加快增长的压力下，美图在C端积累的用户场景和需求也有望为阿里撬动新增长。

　　85%的腾讯程序员使用腾讯云代码助手CodeBuddy

　　5月21日，腾讯在腾讯云AI产业应用峰会上透露，公司已经有85%的程序员使用腾讯云代码助手CodeBuddy，该助手使整体编码时间缩短40%。这一代码助手今年4月进行过升级，新推出了软件开发智能体Craft，使AI编程工具的用途从代码补全向自主开发迈出了一步。腾讯云副总裁吴运声告诉记者，AI生成的代码占腾讯代码的比例有明显提升，他的团队也在用AI代码助手。

　　点评：智能体技术能让AI在解决问题时表现得更加主动。加入智能体技术后，更多AI代码工具还在持续面世。近日OpenAI推出了代码AI智能体Codex，该智能体提供一个输入框和提问、编码两个按钮，OpenAI CEO奥尔特曼形容“像这样的工具能让一个人开发出的软件数量令人兴奋”，谷歌则推出了可优化通用算法的智能体AlphaEvolve。AI代码工具提升个人程序员的效率后，公司还需要思考接下来如何整体提升组织效率。

　　上海人工智能实验室升级大模型：首次打破围棋思维“黑盒”

　　近日，上海人工智能实验室（上海AI Lab）升级了模型书生·思客（Intern Thinker），使其专业推理能力大幅提升，成为首个既具备围棋专业水平，又能展示透明思维链的大模型。围棋作为一项智力竞技项目，因其独特的复杂性和对人类智能的深刻体现，可作为衡量人工智能专业能力最具代表性的任务之一。2016年AlphaGO一战成名，但其具体推理过程仍为“黑盒”，能输出胜率评估和落子概率，但无法用人类语言解释“为什么某一步更好”。据悉，升级后的书生·思客，在围棋任务上能运用自然语言就对弈过程进行讲解，对不同的落子点进行判断和对比，并给出明确的结果。

　　点评：在棋力方面，书生·思客未来仍有提升空间。新生代世界围棋冠军王星昊九段在与其对弈后评价道，“能解说思考过程的AI还是第一次见，感觉它分析得非常好；从布局看棋力可能在职业3-5段之间。”据悉，书生·思客已实现在奥赛级数学、科学对象理解与推理、算法编程、棋类游戏、智力谜题等多个专业任务同步学习演进，并在多任务混合强化学习过程中出现智能“涌现时刻”。

　　QQ浏览器推出QBot智能体

　　5月19日，QQ浏览器升级为AI浏览器并推出QBot智能体，搭载腾讯混元和DeepSeek双模型。升级后的QQ浏览器采用传统搜索和AI搜索并列的页面，用户可以拉动调整两边的大小，浏览器可唤起AI搜索和网页搜索两种搜索结果，新增了AI搜索、AI浏览、AI办公、AI学习、AI写作功能，并引入类Manus智能体，目前在灰度测试“AI高考通”、下载助理、股票助理等智能体。

　　点评：新技术冲击下，近期更多搜索厂商开始了AI化进程。除了QQ浏览器升级，不久前，苹果还表示有计划在Safari浏览器中引入AI功能选项，百度AI搜索则上线DeepSearch。目前AI搜索还未完全取代传统搜索引擎，一方面是传统搜索引擎仍有需求，另一方面，AI搜索产品仍未找到成熟的商业模式，与此同时，传统搜索引擎则在加入AI功能以提高广告匹配度。

　　面壁智能完成新一轮数亿元融资

　　5 月 21 日，面壁智能宣布完成新一轮数亿元融资，本轮融资由洪泰基金、国中资本、清控金信和茅台基金联合投资。对于新一轮融资，面壁智能联合创始人、 CEO李大海表示，如今大模型已经进入行业赋能的加速时刻，需要对技术、市场具备更加前沿性的判断，并为大模型行业赋能提供充足的供给。本次融资将进一步加深面壁的壁垒，并持续推动大模型商业化进程，为 AGI 时代的到来贡献力量。

　　点评：自2024年以来永信证券，面壁智能已完成3轮融资。2024年4月，面壁智能完成一轮数亿元融资，2024年12月，面壁智能再次完成一轮数亿元融资，由龙芯创投、鼎晖百孚、中关村科学城基金和赛富投资基金联合领投。面壁智能成立于2022年，创始团队主要来自清华大学自然语言处理实验室，公司CEO李大海曾任知乎合伙人兼CTO；联合创始人、首席科学家刘知远是清华大学计算机系副教授。

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